Операторка-постановниця та режисерка: Софі Музиченко / ВНЗ операторки-постановниці: КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого / Художник-постановник: Володимир Гончар
У відчаї і бажанні побачити коханого, Маргарита наважується використати магічний крем, який дав їй Азазелло. Після чого вона молодіє і підіймається до неба, до неї підлітає мітла і сміючись не своїм голосом, вона стає відьмою.